【他山之石】Capital+Group：清洁氢能源，不可思议的商机
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2023，新征程 | 1
【他山之石】清洁氢能源：不可思议的商机
Capital Group
2023年02 月18 日
注：文章讨论氢能发展前景。由于前期所需要的投资问题，政府的扶持在氢能发展中
具有非常重要的作用。氢能在初期的基础设施建设，以及对于其他能源的替代，都需
要政府在补贴和税收减免上的支持。在值得关注的领域中，钢铁行业在在可再生能源
成本较低且有政府补贴国家的钢铁制造商将是最有优势的先行者。在公共事业领域，
氢能对能源转型至关重要。在汽车领域，由于氢具有的加充速度及形成，商用车领域
的发展看起来是好于乘用车的发展。
正文：
对清洁能源的需求正在快速增长。许多公司、行业机构和 150 多个国家已承诺或正在
考虑实现碳净零排放目标。碳净零排放是指人类产生的温室气体（GHG）排放量被排
放减少量所抵消的状态。预计清洁氢气将在帮助重工业脱碳以实现碳减排目标方面发
挥关键作用。我们的专家探讨了一些碳密集型行业的投资影响。
为什么氢能对能量转型很重要？
氢可以用作能量载体，也可以用作化学和工业过程的输入。氢能是一系列工业活动中
关键的脱碳工具，包括钢铁、铝、铁和化学生产。我们还将其视为商业运输脱碳的一
种选择，尤其是能源和公用事业部门。巨大的需求最早可能来自今天的灰氢用户（使
用化石燃料制取氢气,并对释放的二氧化碳不做任何处理），如炼油厂和化学品生产商。
但随着世界走向净零排放，这一使用量最终可能会被重工业和能源储存需求的增长所
取代。
采用清洁氢气的最佳选择
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2023，新征程 | 2
Source: SYSTEMIQ analysis for the Energy Transitions Commission 2021. Note: Readiness refers to technical readiness, economic competitiveness
and ease of sector use. High-temperature heat refers to industrial heat above 800 degrees Celsius. Current hydrogen use in refining is higher due
to oil consumption.
《通胀削减法案》改变了游戏规则
如今，清洁氢的生产量很小，但正在发生变化。清洁能源立法和政府对氢项目的财政
支持应有助于建立基础设施，并满足从化石燃料过渡的高昂成本。在过去的十年中，
欧洲和亚洲的政府大部分都在引领能源转型的进程，现在美国也加入了这一进程。《通
胀削减法案》中包含的 3690 亿美元清洁能源支出计划将帮助美国实现转型。这项具有
里程碑意义的立法于 2022 年8月签署成为法律，其中包括针对个人和企业的大规模清
洁能源相关财务激励措施。
至关重要的是，清洁氢的供应和需求应该通过 10 年的生产税收抵免、能源储存技术的
投资税收抵免以及氢燃料电池（和电池驱动）商用车的新税收抵免来促进。2022 年的
《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act of 2022）看起来将是转型的。我预计在
未来五年内，将有大量资金分配给蓝氢和绿氢。
新措施出台之前，2021 基础设施投资和就业法案指定 80 亿美元用于创建区域的氢使
用中心。氢在能源转型中的作用尚处于初级阶段，但它可以与电气化合作。氢气可以
在原本难以实现脱碳的经济领域的燃料，如钢铁生产和卡车运输。它为长途运输等行
业提供了另一种更大容量的储能方式。而目前的电池技术限制了电动汽车在长途运输
业的使用。
在氢彩虹（以不同的氢使用用途定义不同的颜色）中，清洁氢可以标记为蓝色或绿色，
这是一种非正式的命名惯例，意味着生产过程中产生的相对温室气体排放量。每个人
都专注于明确的清洁能源氢补贴，但碳封存税收减免的 70%可能会更加重要。这一额
度从每公吨储存二氧化碳（CO2）50 美元增加到每公吨 85 美元。随着碳封存在税后
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2023，新征程 | 3
基础上成为一项具有成本竞争力的技术，蓝氢项目在财务上变得可行。欧洲的几个国
家已经部署了明确的碳价格和税收计划，以帮助激励对包括绿色氢在内的替代能源的
投资。
氢彩虹
我们正在密切关注三个具有革命性的区域
1.具有成本效益的绿色钢铁钢正处于长期发展阶段
钢铁行业一直很难脱碳，因为其生产依赖于碳密集型工业流程。历史上，钢铁制造商
曾使用高炉鼓风氧气炉法（BF-BOF），该法使用煤还原铁矿石，并在其转化为钢之前
去除氧气。现在钢铁制造商已经开发出一种只需要氢气和可再生能源的方法：在直接
还原铁（DRI）工厂中用绿色氢气还原铁矿石。然后，铁被送至电弧炉（EAF），钢铁
在可再生能源的驱动下生产。通过这种方式，（理论上）可以消除化石燃料的使用，让
钢铁生产中不会产生二氧化碳。
在DRI-EAF过程中使用绿色氢不太可能在2035年之前大规模部署。目前的经济状况，
包括过渡生产过程所需的前期资金，并不是那么有利。短期内，钢铁消费者需要为绿
色钢铁支付溢价。
需求很可能来自汽车制造商和基础设施供应商等客户，他们越来越希望采购无二氧化
碳钢铁，以增强其产品的绿色认证。在俄乌战争之后，欧洲各国政府正投入大量资金
资助绿色氢项目。已经有几个试点项目正在进行，以进一步开发钢铁生产中的绿色氢
技术。欧洲、亚洲和加拿大部分地区的钢铁制造商有更多机会获得价格具有竞争力的
可再生能源，这些国家可能会成为绿色钢铁的枢纽。
在可再生能源成本较低的国家开展业务的钢铁制造商将是最有优势的先行者，这些国
家的清洁氢解决方案得到政府补贴的支持。欧盟向瑞典的氢突破炼铁技术（HYBRIT）
摘要：

价值连接你我微信联系：saintpaulcn2023，新征程|1【他山之石】清洁氢能源：不可思议的商机CapitalGroup2023年02月18日注：文章讨论氢能发展前景。由于前期所需要的投资问题，政府的扶持在氢能发展中具有非常重要的作用。氢能在初期的基础设施建设，以及对于其他能源的替代，都需要政府在补贴和税收减免上的支持。在值得关注的领域中，钢铁行业在在可再生能源成本较低且有政府补贴国家的钢铁制造商将是最有优势的先行者。在公共事业领域，氢能对能源转型至关重要。在汽车领域，由于氢具有的加充速度及形成，商用车领域的发展看起来是好于乘用车的发展。正文：对清洁能源的需求正在快速增长。许多公司、行业...

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