氢能&燃料电池行业研究：上半年FCV产销持续高增，整体放量确定性强
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3.0 智报告 2023-07-28 31 0 1.55MB 13 页 10数查币
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行业数据点评
FCV 6 月装机量 71.8MW，同比上升 33%。6月，燃料电池系统装机量 71.8MW，同比上升 33%，其中商用车装机量
为60.9MW，本月装机多为重型货车。全年 FCV 预计呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业
放量确定性强，预计 23 年FCV 将持续看向翻倍。
6月上险量为 709 辆，同比上升 39%，乘用车开始起量。2023 年6月，燃料电池系统总装机数量为 709 辆，其中
商用车 595 辆，乘用车 114 辆，乘用车为红旗 H5 和大通 G20，上半年乘用车合计 260 辆，已持平去年全年乘用车
量级。由于统计口径差异，中汽协 6月份公布的 FCV 产销分别为 670/955 辆，同比上升 27.13/109.9%。今年以来
FCV 逐渐进入放量阶段，伴随各地政策细则出台与补贴落地，产销持续呈现高增长态势。
鸿力氢动单月装机登顶，且 1-6 月累计装机第一。6月，鸿力氢动、捷氢科技、未势能源为装机量前三，分别为
15620/8433/6050kW，占比 25/14/10%。2023 年1-6 月，鸿力氢动、重塑能源、未势能源累计装机量前三，为
31485/14222/13120kW，占比 16/8/7%。
郑州宇通月度上险量位居榜首，佛山飞驰 1-6 月累计上险量第一。6月商用车上险量，郑州宇通、佛山飞驰、金
龙联合位列前三，为 77/54/51 辆，占比达 13/9/9%；乘用车上险量 114 辆。2023 年1-6 月，佛山飞驰、东风汽
车、厦门金龙累计上险量前三，分别为 237/199/169 辆，占比 11/10/8%，此外乘用车 23 年累计上险量达 243 辆。
示范城市群产销：6月，北京示范城市群整车落地量最多，为 191 辆，其次为河北城市群，为 162 辆，河南、上
海、广东城市群为 147 辆、123 辆和 82 辆。2023 年1-6 月，北京示范城市群累计上险量最多，为 732 辆，河北、
河南、上海、广东示范城市群分别为 425 辆、364 辆、359 辆和 275 辆。
全球整车产销：1）日本：2023 年1-5 月，日本丰田 FCV 全球累计销量为 1761 辆，同比下降 11%。(2023 年6月
数据暂未公布)；2）韩国：2023 年1-6 月，韩国现代 FCV 全球累计销量为 3138 辆，同比下降 38%，其中本土累
计销量为 2927 辆，同比下降 40%；3）美国：2023 年1-6 月，美国国内 FCV 累计销量为 1827 辆，同比下降 0.38%，
其中 1-6 月日本丰田的 FCV 累计在美国销量占比达 96%。
绿氢项目电解槽招标：6月18 日-7 月15 日，暂无公开招标电解槽的绿氢项目，2023 年1-7 月，已公开招标电
解槽的绿氢项目共 14 个，合计电解槽招标量达 980MW，已超去年总和;从制氢项目电解槽企业中标份额看，阳光
电源/派瑞氢能/隆基氢能位列前三，占比 29%/26%/19%;已开标项目的电解槽大多为碱性，入选和第一中标候选人
的碱性电解槽价格平均/中位数分别为 792/720 万元/套和 747/720 万元/套（1000 Nm3/h）；PEM 电解槽为 580 万
元/套（200Nm3/h）。
投资建议
2023 年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年，我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线，建议
关注昇辉科技、京城股份、华电重工、亿华通、科威尔。
风险提示
政策不及预期；加氢站建设不及预期；氢气降本不及预期；绿氢项目落地不及预期。
行业月报
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2
内容目录
燃料电池系统.................................................................................... 4
2022-2023 年6月燃料电池系统装机量 .......................................................... 4
2022-2023 年6月燃料电池系统功率变化 ........................................................ 4
2023 年6月FCV 产销与上险量 ................................................................. 4
2023 年6月燃料电池系统公司装机状况 ......................................................... 5
2023 年6月系统与整车配套情况 ............................................................... 5
燃料电池整车.................................................................................... 7
2023 年6月整车厂燃料电池汽车销售状况 ....................................................... 7
示范城市群整车 6月落地状况.................................................................. 7
全球燃料电池汽车产销............................................................................ 8
日韩：2022 年-2023 年6月FCV 销量情况........................................................ 8
美国：2022 年-2023 年6月FCV 销量情况........................................................ 8
绿氢项目招标情况................................................................................ 9
2023 年7月绿氢项目电解水设备招标 ........................................................... 9
风险提示....................................................................................... 11
图表目录
图表 1： 2022-2023 年6月燃料电池系统装机总功率（kW）............................................ 4
图表 2： 2022-2023 年6月燃料电池系统累计装机总功率（kW）........................................ 4
图表 3： 2022-2023 年6月燃料电池系统功率变化（辆）.............................................. 4
图表 4： 2022-2023 年6月FCV 产量、销量与上险量（辆）............................................ 5
图表 5： 2023 年6月燃料电池系统公司装机量占比................................................... 5
图表 6： 2023 年1-6 月燃料电池系统公司累计装机量占比............................................. 5
图表 7： 2023 年6月系统企业与整车企业前五名配套情况（辆）....................................... 6
图表 8： 2023 年1-6 月系统企业与整车企业前五名配套情况（kW）..................................... 6
图表 9： 2023 年6月整车厂燃料电池车销量占比..................................................... 7
图表 10： 2023 年1-6 月整车厂燃料电池车累计销量占比.............................................. 7
图表 11： 2023 年6月示范城市群燃料电池车销量（辆）.............................................. 7
图表 12： 2023 年1-6 月示范城市群燃料电池车累计销量（辆）........................................ 7
图表 13： 2023 年6月各省燃料电池车销量（辆）.................................................... 8
图表 14： 2023 年1-6 月份各省累计燃料电池车累计销量（辆）........................................ 8
图表 15： 2022-2023 年5月日本丰田 FCV 销量情况（辆）............................................. 8
行业月报
敬请参阅最后一页特别声明
3
图表 16： 2022-2023 年6月韩国现代 FCV 销量情况（辆）............................................. 8
图表 17： 2022-2023 年6月美国 FCV 销量情况（辆）................................................. 9
图表 18： 2023 年1-7 月绿氢项目电解槽招标情况................................................... 10
图表 19： 2023 年制氢项目电解槽月度招标量（MW）................................................. 10
图表 20： 制氢项目电解槽企业中标份额（%） ...................................................... 10
图表 21： 2023 年制氢项目电解槽月度开标情况（MW）............................................... 11
图表 22： 制氢项目电解槽开标入选价格分布（万元/套） ............................................ 11
图表 23： 制氢项目电解槽第一中标候选人价格分布（万元/套） ...................................... 11
摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1行业数据点评FCV6月装机量71.8MW，同比上升33%。6月，燃料电池系统装机量71.8MW，同比上升33%，其中商用车装机量为60.9MW，本月装机多为重型货车。全年FCV预计呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，预计23年FCV将持续看向翻倍。6月上险量为709辆，同比上升39%，乘用车开始起量。2023年6月，燃料电池系统总装机数量为709辆，其中商用车595辆，乘用车114辆，乘用车为红旗H5和大通G20，上半年乘用车合计260辆，已持平去年全年乘用车量级。由于统计口径差异，中汽协6月份公布的FCV产销分别为670/955辆...

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作者：智报告 分类：节能环保 价格：10数查币 属性：13 页 大小：1.55MB 格式：pdf 时间：2023-07-28

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