中能传媒研究院：2022地缘影响下欧洲能源政策及发展形势分析（13页）
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3.0 智报告 2023-05-15 2 0 324.08KB 13 页 10数查币
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地缘影响下欧洲能源政策及发展形势分析地缘影响下欧洲能源政策及发展形势分析
中能传媒能源安全新战略研究院 杨永明
一一 引言
进入2022年，地缘局势的急剧变化持续冲击国际能源市场，尤其是俄乌冲突爆发后，欧美等国与俄罗斯之间的制裁和反制
裁不断升级，围绕能源的博弈进一步加剧，致使各类能源供给出现剧烈波动，供应链脆弱性尽显，能源价格接连创下历史
新高。受此影响，很多国家通货膨胀居高不下，令经济复苏蒙上阴影。尤其是一些欧洲国家，持续受到供应短缺的影响，
对俄罗斯化石能源的高度依赖，甚至成为其对外政策决策的掣肘。在此背景下，能源安全重要性凸显，成为各国的重要关
切。
为了彻底化解地缘局势突变带来的能源安全风险，欧洲下定决心要与俄罗斯能源脱钩，为此欧洲国家或重启最近已退役燃
煤电厂，或加强油气储运能力、扩大进口来源，或推进核电建设，或从地缘政治的角度审视其能源转型进程，加快可再生
能源发展步伐，积极布局氢能等新兴产业。这些政策组合的实施效果将对欧洲乃至整个世界的能源发展带来深远影响。
我国是全球能源消费大国，并且对国际油气资源的依赖度较高，因此不可避免地会受到国际能源市场供需形势的影响。从
能源安全的角度出发，深入研究近期尤其是俄乌冲突以来欧洲各国能源安全政策调整动态，以及整个能源市场发展走势，
有助于我们做好战略制定及政策准备工作，在复杂的国际环境中筑牢国家能源安全屏障。
二二 发挥煤电保障作用
（一）近期政策（一）近期政策
一些国家已经宣布重启煤电，延长煤电服役年限，或者生产、进口更多煤炭，让已渐渐退出历史舞台的燃煤电厂重新满负
荷运行。
◎德国：将煤电作为备用产能◎德国：将煤电作为备用产能
据媒体报道，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克将发布一项紧急法令，允许政府在天然气短缺的情
况下恢复燃煤和燃油发电。报道称，这项紧急法令将允许政府在未经议院批准的情况下在6个月内启动燃煤
和燃油发电设施。根据拟议中的法令，总计10.4吉瓦的燃煤及燃油电厂将被置于产能备用状态，以便在紧
急情况下替代燃气电厂发电。法令还规定，只有在天然气短缺或存在天然气短缺威胁、需要减少发电用气
随着俄乌局势演变，欧美等国对俄制裁以及俄罗斯反制裁不断升级，特别是波兰、保加利亚、芬兰等国
因拒绝卢布支付而遭俄方“断气”后，欧洲国家认为自身能源安全受到严重威胁，其能源政策逐步由“气 候
安全”向“能源安全”转变。从能源安全与经济替代性角度来看，煤炭是欧洲解决当下能源供应危机的重要
依靠与抓手。国际能源署表示，尽管多国都做出了减煤或退煤的承诺，但煤炭的命运最终还是要取决于
各国履行相关承诺的速度和效率。
的情况下，才会要求增加燃煤发电量。据悉，拟议法令如果获得通过，该法令效力将持续至2024年3月31
日 。
2021年12月，德国新一届政府上台后，将之前计划的2038年弃煤提前至2030年。拟用作备用的部分煤电
设施本应在德国弃煤进程中被关闭，但现在面对潜在的天然气短缺，德国不得不每年向燃煤电厂运营商支
付高达10亿欧元的费用，以确保电厂随时待命。
◎希腊：推迟退煤时间◎希腊：推迟退煤时间
4月12日，希腊总理米佐塔基斯表示，受可再生能源发电项目并网速度缓慢、碳价波动等因素影响，希腊
不得不将淘汰煤电的时间推迟至2028年，并计划在目前基础上增加50%的褐煤产量。对褐煤的支持是为了
应对乌克兰局势并努力减少对俄罗斯天然气的依赖，这是一项临时措施，并不代表国家能源政策的转变。
米佐塔基斯坚称，希腊将继续致力于绿色能源转型。
希腊政府曾于2019年9月表示，该国将在2028年前将煤电从其电力组合中逐步淘汰，随后又将这一时间期
限提前到2025年。此次根据政府的最新表态，希腊逐步淘汰煤电的时间被再次延迟到2028年 。
◎波兰：继续投资煤炭行业◎波兰：继续投资煤炭行业
4月4日，波兰副总理兼国有资产部部长萨辛表示，俄乌冲突迫使波兰重新审视其前期能源战略，未来几年
波兰将不得不继续甚至提高对煤炭的使用，但不会退出能源转型。萨辛表示，波兰决定禁止从俄罗斯进口
煤炭，为此必须依赖自己的资源，这将需要大量投资。增加对煤炭的投资意味着将减少对天然气的投入，
鉴于天然气的价格和可再生能源的不稳定，波兰必须修改其煤炭发展规划。波兰政府曾于2021年4月确定
到2049年彻底停止煤炭生产。萨辛承认，波兰正在考虑将煤炭使用延长到2049年以后，并将之作为国家能
源部门的“稳定器”。
◎意大利、英国：推迟燃煤电厂退役◎意大利、英国：推迟燃煤电厂退役
俄乌冲突升级后，因担忧地缘冲突影响能源供给，意大利表示将提高煤炭发电产能利用率，如果发生能源
短缺状况，国内两家现役火电厂将满负荷运转。3月3日，欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯表示，欧盟成员
国在全面转向可再生能源前，可以在煤炭上停留更长时间，以避免对天然气的依赖。在实际操作过程中，
欧洲能源公司Vattenfall已宣布暂时停止对已停运的德国慕尔堡煤电厂的拆除。意大利国家电力公司Enel表
示，将取消国内两个最大煤电厂的改造计划。
英国也采取了类似措施，3月22日，英国政府计划延长原定在今年9月关停的一座燃煤电厂的服役年限。
2015年12月18日，因持续恶化的煤炭行情等因素，英国煤炭公司正式宣告关闭英国最后一个地下煤矿。此
后，英国政府还承诺，将在2025年前关停全部燃煤电厂，逐步淘汰煤炭使用。但随着俄罗斯“卢布结算
令”生效，欧洲天然气断供风险提升，2022年4月25日，英国开启对煤矿项目的新审查。如果通过，这将是
英国30年来建设的首个地下深井煤矿。
（二）政策解析（二）政策解析
在全球实现净零排放的过程中，能源行业的脱碳转型无疑是其中关键一环。一直以来，欧洲都站在全球应对气候变化的前
端，为了落实减排目标，欧洲各国政府陆续公布了淘汰煤炭的时间表，即使是欧洲煤炭开发的核心国家——德国、捷克及
波兰也都相继开启了弃煤进程。其实不仅欧洲，减少煤炭使用已在全球范围内达成共识。在2021年11月《联合国气候变化
框架公约》第二十六次缔约方大会上，加速淘汰煤电并向清洁能源转型成为大会的核心内容。46个国家以及32家企业和其
他机构签署“全球煤炭向清洁能源转型的声明”，承诺将逐步淘汰现有燃煤电厂，并停止新建无减排措施燃煤电厂，其中23
个国家为首次承诺淘汰煤电。银行和金融机构做出承诺，汇丰银行、富达国际等国际信贷机构表示将终止对新增煤电项目
的融资。
然而，在煤电厂逐步关停直至全部退出的整个过程中，如何保证电力可靠供应，是电力系统必须面对的挑战。2021年，一
系列气候异常及自然灾害使全球能源需求快速提升，面对极端气候影响及疫情冲击，间歇性能源的不稳定性充分显现，供
需两端的不平衡性进一步加剧。随着国际油气价格攀升，尤其在欧洲天然气价格暴涨后，欧洲各国能源需求向更为经济和
安全的煤炭靠拢。国际能源署表示，尽管多国都做出了减煤或退煤的承诺，但煤炭的命运最终还是要取决于各国履行相关
承诺的速度和效率。
进入2022年，随着俄乌局势演变，欧美等国对俄制裁以及俄罗斯反制裁不断升级，特别是波兰、保加利亚、芬兰等国因拒
绝卢布支付而遭俄方“断气”后，欧洲国家认为自身能源安全受到严重威胁，其能源政策逐步由“气候安全”向“能源安全”转
变。从能源安全与经济替代性角度来看，煤炭是欧洲解决当下能源供应危机的重要依靠与抓手。欧盟委员会表示在加速能
源转型的同时，也承认现有煤炭设施的使用时间可能要比最初预期的更长。
无论是当下将煤炭作为应急备用，近期内寻求他国能源替代，还是中期的重启核电，亦或长期的自主发展新能源，欧洲都
面临着巨大的成本或环境压力。能源自救之路，可谓任重道远。
（三）市场现状及走向（三）市场现状及走向
市场研究机构阿格斯发布的数据显示，2021年德国每日燃煤发电量同比上涨了55%。德国燃煤发电量持续上涨主要是受需
求驱动。近两年来，德国电力需求不断复苏，同时天然气价格相对高昂，煤电成为保障电力供应的首选。随着经济持续复
苏，预计2022年德国燃煤发电量将较2021年出现明显上涨。不仅是德国，实际上整个欧洲的燃煤发电量也处于增长之中。
行业研究机构雷斯塔能源发布的数据显示，2021年欧洲燃煤发电量增长至579太瓦时，同比增长18%，扭转了自2012年以来
的下降趋势。从世界范围来看，国际能源署表示，2021年全球燃煤发电增长约9%，发电量创历史新高，全球煤炭需求在
2022年可能会创造新的记录。
俄罗斯是欧洲国家最重要的动力煤供应国，欧盟对俄罗斯煤炭禁令生效后，其成员国需要从美国、澳大利亚、哥伦比亚、
南非、印尼等国增加3000万～4000万吨煤炭进口，其实自2月俄乌冲突升级以来，欧洲买家已经开始加紧从全球各地采购煤
炭。数据显示，欧洲各国3月从美国进口煤炭80.9万吨，从哥伦比亚进口130万吨，从南非进口28.7万吨，总进口量同比增长
40.5%。欧洲各国3月从印尼进口煤炭23.21万吨，同比增长8倍以上，4月以来进口量已达到21.6万吨，而去年4月进口印尼
煤炭仅959吨。由于欧洲买家更偏爱澳大利亚高热值煤炭，随着禁令的施行与欧洲煤炭需求加大，预计欧洲对澳煤炭进口量
将显著增长。
考虑到俄乌冲突升级后市场上对供应短缺的担忧情绪，叠加多国因天然气价格飙升延长燃煤机组服役时限，业界普遍预
测，2022年欧洲煤炭需求将维持上涨态势。从当前的市场情况来看，天然气替代煤炭的进程也将不及预期，到2023年，整
个欧洲地区燃煤发电量都不会明显减少。
再从供应侧看，过去的5～10年间，在全球能源绿色低碳转型的大趋势下，化石能源资本开支萎缩。受此影响，全球煤炭产
业新增投资大幅减少，新增产能严重不足。因此，短期看，全球煤炭供需将持续紧张。长期看，煤炭资本支出下滑，煤炭
产能扩张空间也将十分受限。
三三 推动油气供应多元化
（一）近期政策（一）近期政策
为了替代俄罗斯油气资源，欧洲国家或加大本土油气开发，或加大采购力度，或加快储运能力与基础实施建设。
为防范地缘局势突变带来的能源短缺风险，欧盟下定决心要与俄罗斯能源脱钩，为此迫切需要寻求有效
途径摆脱对俄油气依赖，然而欧盟推行的能源供应多元化在经济性和可行性方面存疑，天然气领域尤为
突出。当下欧洲天然气终端接收能力有限，并且主要产气国产能有限、增量不足，单纯依靠寻求替代资
源难以实现其能源安全目标。同时，新的基础设施建设与全球天然气贸易格局重塑也将进一步推高欧洲
用能成本。
摘要：

地缘影响下欧洲能源政策及发展形势分析地缘影响下欧洲能源政策及发展形势分析中能传媒能源安全新战略研究院杨永明一一引言进入2022年，地缘局势的急剧变化持续冲击国际能源市场，尤其是俄乌冲突爆发后，欧美等国与俄罗斯之间的制裁和反制裁不断升级，围绕能源的博弈进一步加剧，致使各类能源供给出现剧烈波动，供应链脆弱性尽显，能源价格接连创下历史新高。受此影响，很多国家通货膨胀居高不下，令经济复苏蒙上阴影。尤其是一些欧洲国家，持续受到供应短缺的影响，对俄罗斯化石能源的高度依赖，甚至成为其对外政策决策的掣肘。在此背景下，能源安全重要性凸显，成为各国的重要关切。为了彻底化解地缘局势突变带来的能源安全风险，欧洲下定决...

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