2022年腾讯控股网络游戏及社交广告业务发展模式分析报告（92页）-数查报告

2022年腾讯控股网络游戏及社交广告业务发展模式分析报告（92页）
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3.0 「T」 2023-05-15 2 0 6.11MB 91 页 10数查币

正文目录

1 腾讯控股基本情况 ............................................................................................................................................................................... 9

1.1 发展历程：扎根成长于消费互联网，顺应时代发展大力进军产业互联网 ...................................................................... 9

1.2 业务模式：增值服务、广告、金融科技多轮驱动营收增长 ............................................................................................. 11

1.3 股权结构：管理层话语权高 ................................................................................................................................................... 11

2 网络游戏：依托社交优势及投资实力，积极出海 ...................................................................................................................... 12

2.1 游戏行业分析 ............................................................................................................................................................................ 12

2.1.1 全球游戏行业现状：后疫情时代短期承压，吃鸡及休闲类维持高景气 ............................................................... 12

2.1.2 全球游戏市场空间：中国厂商海外渗透率有望提速 ................................................................................................ 14

2.1.3 全球及中国游戏厂商竞争格局......................................................................................................................................... 15

2.1.4 国内政策梳理：未成年保护法促进行业健康发展，版号常态化，出海受鼓励 ..................................................... 16

2.2 腾讯游戏：社交优势、自研创新和战略投资三轮驱动 ....................................................................................................... 17

2.2.1 爆款大单品与腾讯社交板块协同效应显著 .................................................................................................................... 23

2.2.2 拓展舒适区，自研创新突破产品高度 ............................................................................................................................ 29

2.2.3 战略投资布局海外，引入创新源泉和先进生产力 ....................................................................................................... 31

3 社交网络服务：建设更适应未来趋势的多元化“社交+内容”平台 ........................................................................................... 38

3.1 超级社交平台：加速变现节点已至，微信潜力不容小觑 ................................................................................................. 39

3.1.1 QQ：走年轻化、娱乐化的产品路线，吸引年轻群体 ................................................................................................ 40

3.1.2 微信：视频号“养”而后强，直播打赏将成为社交网络增值服务收入的重要增长极 ...................................... 40

3.2 数字内容：“质”、“量”、“价”齐升，收入稳健增长 ............................................................................................. 42

3.2.1 结构变革：“一盘棋”式结构，推动 IP 跨平台发展 .............................................................................................. 42

3.2.2 重点产品表现：维持高品质的基础上，“量、价”齐升 ........................................................................................ 43

4 网络广告：汇集资源、流量和技术的未来增长极 ...................................................................................................................... 49

4.1 行业现状：宏观波动扰乱市场，监管常态化下静待拐点 .................................................................................................. 49

4.1.1 需求侧：短期承压，长期空间广阔 ................................................................................................................................ 49

4.1.2 监管侧：政策不断细化，合规将成常态 ........................................................................................................................ 51

4.1.3 供给侧：竞争格局清晰，多样化业务造就多样化广告服务模式 .............................................................................. 52

4.2 腾讯广告发展梳理：基于公司战略顺势发展，积极寻找新的增长点 ............................................................................. 54

4.2.1 发展阶段：化零为整，服务客户 .................................................................................................................................... 54

4.2.2 业务模式：整合资源和技术，链接用户和商业 ........................................................................................................... 55

4.2.3 业绩表现：短期承压，中长期社交广告进一步释放增长势能 .................................................................................. 57

4.3 社交及其他广告：社交流量助力广告业务增长，视频号将成增长新驱动力................................................................ 59

4.3.1 微信平台广告：全生态联通推动广告业务发展，视频号潜力巨大 ....................................................................... 60

4.3.2 其他广告：背靠腾讯生态一齐发力 .............................................................................................................................. 67

4.4 媒体广告：内容质量提高，运营降本增效............................................................................................................................ 68

4.4.1 腾讯视频广告：流量是广告收入增长的基石 ............................................................................................................... 68

4.4.2 腾讯新闻广告：闪屏广告和信息流广告双边发力，仍有增长空间 .......................................................................... 70

4.4.3 腾讯音乐广告：广告业务表现亮眼，广阔的流量空间有望带来巨大增长潜力 ..................................................... 71

5 金融科技及企业服务：收入稳健增长，占据更多用户心智 ...................................................................................................... 74

5.1 金融科技：支付业务为主要支撑，全面布局泛金融领域 ................................................................................................. 75

5.1.1 支付业务：第一梯队位置牢固，支付生态有望进一步下沉 .................................................................................... 75

5.1.2 其他金融科技业务：充分调动社交平台流量，产品矩阵多元化 ........................................................................... 77

5.2 云服务：渗透空间广阔，腾讯云业务风正帆悬 .................................................................................................................. 78

5.2.1 IaaS：IT 基础设施全球化布局，覆盖区域行业领先 ............................................................................................... 80

5.2.2 PaaS：夯实核心技术，TDSQL 数据库成为行业标杆 ................................................................................................. 81

5.2.3 SaaS：疫情驱动自研产品走红，千帆计划共筑 SaaS 服务生态 ............................................................................. 82

5.2.4 全栈解决方案：串联 IaaS/PaaS/SaaS，打造差异化优势 ....................................................................................... 83

图表目录

图表 1 腾讯控股公司发展历程 ............................................................................................................................................................................. 9

图表 2 2005 年腾讯组织架构“BU 变革” ..................................................................................................................................................... 10

图表 3 腾讯组织架构 2012 年“事业群变革”和 2018 年“930 变革” ............................................................................................ 10

图表 4 2018-2022 年腾讯控股分部营收（百万元） ................................................................................................................................. 11

图表 5 2018-2022 年腾讯控股营收结构 ......................................................................................................................................................... 11

图表 6 截至 2022.6.30 重要股东持股情况 ................................................................................................................................................... 11

图表 7 截止 2022 年Q2 全球手机手游收入（亿元） ................................................................................................................................ 12

图表 8 2022 年Q2 游戏子类别用户支出环比增长排名 ............................................................................................................................. 12

图表 9 截止 2022 年Q2 全球游戏下载量（亿次） ..................................................................................................................................... 13

图表 10 截止 2022 年Q2 全球游戏安卓端下载量（亿次） ..................................................................................................................... 13

图表 11 截止 2022 年Q2 全球游戏 IOS 端下载量（亿次） ..................................................................................................................... 13

图表 12 截止 2022 年Q2 中国移动游戏市场收入 ....................................................................................................................................... 14

图表 13 2022 年全球游戏市场结构 .................................................................................................................................................................. 14

图表 14 2025 年全球游戏市场空间预估 ......................................................................................................................................................... 15

图表 15 2021 年中国上市游戏厂商市占率 .................................................................................................................................................... 15

图表 16 2022 年8月手机游戏收入榜 ............................................................................................................................................................. 16

图表 17 2021-2022 国内游戏政策梳理 ........................................................................................................................................................... 16

图表 18 2018-2022 出海游戏政策梳理 ........................................................................................................................................................... 17

图表 19 腾讯集团营业收入（百万元） .......................................................................................................................................................... 18

图表 20 腾讯游戏收入（百万元） ..................................................................................................................................................................... 18

图表 21 APEX 英雄手游界面 ................................................................................................................................................................................... 19

图表 22 APEX 英雄手游界面 ................................................................................................................................................................................... 19

图表 23 腾讯游戏产品 PIPELINE（1）：PC 端 ACGS (偏大 DAU 类型) .................................................................................................... 19

图表 24 腾讯游戏产品 PIPELINE （2）：PC 端MMORPGS (偏高 ARPPU 类型) ....................................................................................... 20

图表 25 腾讯游戏产品 PIPELINE（3）：手机游戏（国内，从 2018 年开始） ................................................................................. 21

图表 26 腾讯游戏产品 PIPELINE（4）：手机游戏（国外，从 2018 年开始） ................................................................................. 22

图表 27 王者荣耀自上线以来 IOS 端流水表现（亿 USD） ........................................................................................................................ 23

图表 28 王者荣耀 18 年以来 IOS 端MAU 表现（人）................................................................................................................................... 23

图表 29 和平精英自上线以来 IOS 端流水（亿 USD） ................................................................................................................................. 24

图表 30 和平精英上线以来 IOS 端MAU 表现（人） ..................................................................................................................................... 24

图表 31 和平精英商城界面展示 .......................................................................................................................................................................... 25

图表 32 复盘 2017-2019 年，网易荒野行动与腾讯和平精英上演“吃鸡大战” ............................................................................. 26

图表 33 腾讯和平精英和网易荒野行动排名对比 ......................................................................................................................................... 27

图表 34 视频号、小程序、公众号、朋友圈和游戏产品之间产生耦合 ............................................................................................... 27

图表 35 王者荣耀小程序促进游戏商业化路径分析 .................................................................................................................................... 28

图表 36 王者荣耀小程序界面：直播间，视频分享，游戏圈，活动日历 .......................................................................................... 28

图表 37 斗鱼直播：王者荣耀、和平精英直播生态 .................................................................................................................................... 29

图表 38 天涯明月刀上线以来 IOS 手游畅销榜排名情况 ............................................................................................................................ 30

图表 39 原神上线以来 IOS 手游畅销榜排名情况 .......................................................................................................................................... 30

图表 40 天涯明月刀上线以来流水情况(IOS 设备) ...................................................................................................................................... 30

图表 41 天涯明月刀手游画面 .............................................................................................................................................................................. 31

图表 42 腾讯在游戏领域的投资案（按战略投资，上市后，各轮次融资分类） ............................................................................. 31

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正文目录1腾讯控股基本情况...............................................................................................................................................................................91.1发展历程：扎根成长于消费互联网，顺应时代发展大力进军产业互联网......................................................................91.2业务模...

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